成功到达雾山后，甘道夫与矮人远征队分道扬镳，前往南方执行一项神秘任务。索林一行人必须独自面对幽林带来的危险，在这里他们将碰到仇视矮人的精灵一族。当他们顺利穿越幽林来到孤山脚下的长湖镇，比尔博必须履行和矮人签下的协议——躲过恶龙史矛革的监视，找到进入孤山的秘密之门……